Продажи — это не удача, это система! Мастер-класс Odoo CRM

От 0 до "Сделка закрыта"

Генерация лидов

Откуда берутся лиды?

Процесс начинается с сбора возможностей продаж (лидов). Система автоматически захватывает запросы, поступающие с вашего сайта, электронной почты или других источников, и добавляет их в список "Лиды".

Генерация лидов

Перейдите в меню.Введите модуль CRM..Нажмите на меню Лиды..Создать лидНажмите кнопку (Создать лид) или дождитесь поступления запроса.

Преимущество:Ни один потенциальный клиент не будет упущен, вся информация консолидирована в одной системе.

От лида до сделки (Квалификация и возможность)

На этом этапе мы объясняем, как система создает четкую возможность продажи — 'Возможность' из лида.

Лиды — это просто запросы. Их нужно квалифицировать, то есть необходимо определить, есть ли реальная вероятность покупки.

• Откройте карточку лида.
• Свяжитесь с клиентом и определите его потребности.
• Если клиент проявляет интерес, нажмите кнопкуПреобразовать в возможность(Преобразовать в возможность).

Преимущество:Команда продаж работает только с реальными клиентами, на которых стоит тратить время.

Доска Канбан (Управление воронкой)

Все квалифицированные сделки видны на визуальной доске Канбан (Pipeline). Эти этапы указывают на текущий статус сделки (например, Новый, Квалифицированный, Предложение, Контракт).

• Мой Pipelineдоступ к меню.

• Чтобы переместить сделку на следующий этап, перетащите карточку в нужный столбец мышью.Перетаскивание и отпускание).

Преимущество:Полный обзор процесса продаж, позволяющий вам сразу определить, на каком этапе вы застряли.

Настройка системы

Ваш сайт выглядит отлично, теперь мы превратим его в настоящий бизнес-инструмент. В этом разделе мы проверим сайт на телефоне и узнаем, как отслеживать действия клиентов.

Настройки

«Мозг» модуля CRM. Здесь вы можете включать и выключать основные функции системы.

В этом разделе активируются функции обогащения лидов, прогнозирования продаж и управления повторяющимися лидами.

Преимущество:Позволяет настраивать систему в соответствии с масштабом вашего бизнеса.

Команды продаж

Организуйте различные отделы продаж в вашей компании (например, «Экспортный отдел», «Местные продажи», «Онлайн-продажи»).

Вы можете назначить отдельного руководителя и целевой доход для каждой команды.

Преимущество:Стимулирует здоровую конкуренцию между командами и помогает анализировать результаты по отделам.

Члены команды

Список сотрудников, назначенных в каждую команду продаж.

Здесь вы можете просмотреть и изменить лимиты продаж для сотрудников и порядок, в котором лиды автоматически назначаются им.

Преимущество:Как менеджер, вы можете четко видеть, кто работает в какой команде и какую нагрузку они имеют.

Типы активности

Список действий, которые необходимо предпринять с клиентом(Звонок, Электронная почта, Встреча, Задача).

Вы можете создать новый тип активности, специфичный для вашего бизнеса (например: "Проведение презентации" или "Отправка образцов").

Преимущество:Менеджеры по продажам точно знают, что делать с каждым клиентом.

Планы активности

Цепочка последовательных действий.

Например, если поступает новый лид:

• Звонок в день 1
• Электронная почта в день 2
• Встреча в день 5

вы сохраняете последовательность как автоматизированный план.

Преимущество:Менеджеру не нужно каждый раз думать, что делать; система подсказывает им следующий шаг.

Этапы

Столбцы в воронке продаж.

 Место для редактирования этапов, таких как "Новый", "Квалифицированный", "Предложение", "Выиграно" или добавления новых этапов, таких как "Ожидание оплаты".

Преимущество:Визуально организует ваш процесс продаж.

Метки

Маленькие ярлыки, используемые для группировки сделок.

Помечайте сделки ярлыками, такими как "VIP", "Сервис", "Программное обеспечение".

Преимущество:Вы можете найти сделки в нужном направлении за считанные секунды с помощью фильтров.